演藝公司AnA代表李賢旭（Rain 飾）是一名頗具名氣的作曲家兼製作人他風流倜儻才華橫溢被人稱作熱門歌曲製造機滾滾而來的金錢讓他過上世人欣羨的優渥生活但是也許隻有他自己知道自己心中的痛苦有多深三年前一場事故帶走了賢旭最愛的女友素恩與素恩一同逝去的還有賢旭那令人驚歎的音樂才華直到某一天一通宿命的電話再度改寫了賢旭和另一個女孩的人生那個女孩名叫尹世娜（鄭秀晶 飾）她正是素恩的妹妹此時還隻是一個為了生計疲於奔命的醜小鴨賢旭在世娜身上看到了女友的影子更發現了其體內所蘊藏著的驚人的音樂天賦 　　沉溺已久的天才音樂人因天籟般的歌喉重現煥發了生機與活力……