流浪漢趙三發與查案受傷的大內高手李傳衛因相貌相似偶然互換了身份李傳衛趁機混入反清組織並被委以重任陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前後的乾隆皇帝貼身侍衛沒有一絲武功的“低手”趙三發遊走於乾隆、嘉慶與和珅之間雖然方法不同、地位不同、身份不同但他們卻明暗聯手在緊要關頭幫助嘉慶皇帝除掉了和珅聯手挫敗了明教的叛亂陰謀同時他們也找回了相隔已久的兄弟親情找到了各自的所愛隨著朝野鬥爭逐漸明朗化隨著李傳衛的記憶逐漸恢複也隨著趙三發的越攪越深他們二人在無意中互相靠攏著同時他們漸漸感覺到了對方的存在當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候他們卻離朝而去一起去尋找自己親生父母的墳塋