清乾隆年間紅花會舵主於萬亭與四當家文泰來趁乾隆皇帝狩獵之際麵呈載有乾隆卑微身世的陳夫人遺書抄本要挾乾隆與紅花會結盟、反清複明乾隆暗遣張召重殺死於萬亭將文泰來捕獲於萬亭義子陳家洛繼任舵主率眾前往營救文泰來途中殺退清軍為來自維疆的木卓倫部隊解了圍木卓倫長女霍青桐與家洛一見鍾情隨家洛同往劫持囚車但因清軍援兵趕到未獲成功家洛隨即趕赴杭州偶於飛來峰上與東方耳相遇 二人撫琴論詩一見如故後家洛得知乾隆在杭州提審文泰來夜伏屋頂探視發現東方耳正是乾隆不久 家洛返回闊別的故鄉從奶媽處得 到亡母陳夫人遺書真跡方知當朝皇帝乃是在繈褓中被其父用調包計送進王府的胞兄在父母墳旁家洛又與乾隆巧遇乾隆矢口否認自己為陳家後裔並答應釋放文泰來家洛信以為真便將亡母遺書投入錢塘江中 豈料乾隆即派重兵圍剿紅花會家洛巧施美人計將乾...