戰爭讓整個世界都變得滿目瘡痍無家可歸的流浪漢（石天 飾）行走在路上遇見了可憐的孤兒（汪偉 飾）正在行竊原來孤兒受製於冷酷無情的惡霸（麥嘉 飾）如果不聽他的話他就會將他打的遍體鱗傷流浪漢同情孤兒的遭遇於是收留了他之後流浪漢邂逅了貧窮的歌女（王秀文 飾）同行的就這樣變成了三人流浪漢和歌女之間甚至還生出了一絲絲羅曼蒂克的可能 　　惡霸得知流浪漢帶走了自己的賺錢工具非常的憤怒他不僅擄走了孤兒還帶走了歌女為了拯救兩人流浪漢和惡霸的宿敵醉漢（午馬 飾）一起深入虎穴想要將壞人繩之於法