民國是武師們最登峰的時代亦是最悲切的時代 　　宣統退位時局動蕩天津武行乘勢崛起墨家形意拳館主墨守誠風骨坦蕩憂國憂民不滿武行不教真拳卻獻藝軍界外強遂打破規矩廣傳真學一時間與同行成對立之勢身邊大弟子季如風隱藏身世被軍界利用聯合武行做下驚天殺局 　　天津武士會墨守誠苦戰六位武師艱難取勝不料大徒弟季如風身披軍裝登場墨守誠不肯全力相搏被季如風偷襲身亡比武之前墨守誠預感不祥便安排墨家三兄弟逃亡至上海墨家長子墨雲烈為圖生計被迫做苦力打黑拳帶領二個弟弟辛苦求生時過境遷季如風一直心念墨家拳真意苦苦找尋墨家三兄弟下落十年後二人意決生死繁花似錦的戲台由此變作修羅武場