漢宮選秀王昭君（林黛 飾）自恃才貌雙絕拒絕向無恥的宮廷畫師毛延壽（洪波 飾）行賄毛懷恨在心有意醜化昭君致使昭君在隨後的三年間未曾蒙受元帝（趙雷 飾）臨幸昭君一腔幽怨無與人訴終日對月枯坐感懷悲歌某晚元帝閑庭漫步偶聞昭君歌聲待為相見驚為天人隨後細細勘查方知毛延壽倚仗畫師身份肆意弄權顛倒黑白經曆這一變故昭君平日飛升得到元帝寵幸毛心慌自亂望北而逃他懷揣昭君畫像將其奉至匈奴可汗麵前謊稱受元帝之命前來和親可汗信以為真奉上定禮卻遭元帝拒絕匈奴不堪受辱遂起兵入其中原由此上演昭君出塞的千古傳奇…… 　　本片根據古典戲曲《昭君出塞》改編