布莉（費莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 飾）是個性別倒錯者生就男兒身的他自幼認為自己應該是女人因此成年後一直努力工作賺錢一直接受荷爾蒙治療分步驟實行變性手術就在最後一步正式“去勢”的前夕布莉接到來自紐約的意外消息原來他有個兒子是當年不小心的結果如今快要成年但當街賣身因此被警察拘留布莉硬著頭皮到紐約見到兒子陶比（凱文·齊格斯 Kevin Zegers 飾）隱瞞真實身份帶他一路開車回家一路相處布莉慢慢了解陶比對找到生父的執念而陶比竟然愛上這位“大嫂”這段古怪關係將以怎樣的方式揭開真相……