刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）現身泰國曼穀在當地獲得重要情報：九指強與泰國倪坤進行毒品交易追查之後發現吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進行交易為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點後被Pak Key得力手下樂少鋒（周柏豪 飾）發現行動和他們交起手來逃脫之後卓凱一行人準備離開泰國返回香港時發生一場大爆炸除了卓凱之外的所有臥底葬身火海傷心欲絕的卓凱返回香港後麵臨停職變得一蹶不振與此同時香港最大的社團長興發生內鬥長興新繼任的龍頭魏德信（陳豪 飾）以雷厲風行手段剿滅社團的高級頭目其中包括覃歡喜（許紹雄 飾）然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底麵臨此番處境他曾想過向Handler求助調回警察隊伍但妻子突然出事慘死在社團人士手中令覃歡喜徹底淪入黑道