X檔案關閉後穆德（David Duchovny 大衛?杜楚尼 飾）和斯科莉（Gillian Anderson 吉蓮?安德森 飾）被分開穆德受命執行監聽工作斯科莉則回到學院讀書 　　某日國會議員麥特森（Raymond J. Barry 飾）向穆德透露一條消息稱在波多黎各接收到外星人的電訊為了在特種部隊之前找到外星人的證據穆德隻身前往得知消息的斯科莉趕到穆德住處從電腦中的旅客名單中找到線索尾隨來到波多黎各 　　在波多黎各阿雷希伯穆德偶遇一個當地人並從他手裏得到一幅外星人的畫但不久後此人便離奇死去穆德最終能否找到外星人來訪的證據