少年雲飛揚（徐少強飾）來曆鮮為人知道他雖與武當派掌門青鬆（張瑛飾）有一段不尋常的關係但他在武當派卻是地位卑微其後獲得一神秘黑衣人秘授武功 　　青鬆與武林煞星獨孤無敵（楊澤霖飾）三度較量可惜俱敗對方手下使獨孤無敵稱霸武林 　　武當山上接二連三發生離奇血案皆涉及雲飛揚最後青鬆竟遭慘死使他百感交集遂離開武當山當時武林中有一種神奇武功「天蠶訣」該種武功的秘訣在於「變」倘若學者不精束繭自縛反連本身的武功也喪失若能領悟其中奧秘曉得如何變化則可使武功臻至化境成為武林中地位最高的盟主 　　雲飛揚經過無數離奇遭遇終於學會「天蠶訣」並且得到美人青睞他與獨孤鳳（曲可秀飾）、傅香君（餘安安飾）、倫婉兒（馬敏兒飾）的纏綿緋惻愛情令他感到雖然能擊敗天下第一高手獨孤無敵但換來的隻是一片悲哀